聊一聊：顺丰前7月营收破千亿，韵达单票价格上涨——递发展比较新变化

8月19日晚间，顺丰控股、圆通速递、申通递和韵达股份相继发布7月份业绩简报。数据显示，4家企业均保持了良好增长态势。


值得注意的是，结合此前数据，顺丰控股1-7月递业务量达5982亿票，营业收入达1023亿元，较去年提前两个月现收入破千亿。


一、7月递行业数据评


概览：2022年7月全国递业务量8930亿件，同比增长288%，2年GAGR增3046%(2022年前7月+4290%)。异地件业务量757亿件，同比增长323%，2年GAGR增3387%(2022年前7月+487%)。全国递行业收入8272亿元，同比增长1440%，2年GAGR增1662%(2022年前7月+247%)。全国递单月平均单价为926元，同比降低112%，环比降低15%(2022年前7月-115%)。7月行业单件均价环比下降。


解读：7月行业进入淡季，高基数和淡季共同导致增速环比前值小幅放缓，但288%仍然处于较增长区间;单票价格环比基本持平，淡季下滑趋势初步遏制，但价格仍然处于近年比较低位，激烈价格竞争尚待拐点;CR8指数连续3月环比持平，推测新进入者烧钱起量速度放缓。


1)收：7月递收入8272亿元，同比增长144%;1-7月累计递收入56693亿元，同比增长247%。


分地区看：东部、中部及西部7月值分别为6494、1051、728亿元，同比分别增长122%、263%、184%。


2)量：7月业务量893亿件，同比增长288%，环比上月304%增速，仍然延续较增长趋势，有助于递企业化3季度淡季的产能利用率;1-7月累计业务量5833亿件，同比增长429%，行业规模进入新台阶。


分类别看：同城、异地及国际7月值分别为123、757、14亿件，同比分别增长184%、323%、-225%。


分地区看：东部、中部及西部7月值分别为702、127、64亿件，同比分别增长273%、387%、270%。


3)价：7月单票价格93元件，同比增长-1120%，环比基本持平(-12%)，淡季下滑趋势初步遏制，但价格仍然处于近年比较低位，激烈价格竞争尚待拐点。1-7月单票价格972元件，同比增长-115%。


分类别看：同城、异地及国际7月值分别为55、56、678元件，同比分别下滑118%、下滑134%、上涨382%。


分地区看：东部、中部及西部7月值分别为92、83、113元件，同比分别下滑119%、89%、68%。


看重点城市：义乌和广州一直是全国经济型电商件价格风向标。本月义乌和广州价格趋势和行业大盘趋势接近，7月环比6月基本持平微幅下降。


二、7月递行业数据评


概览：2022年7月递服务品牌集中度指数CR8为808， 2022年7月，顺丰业务量增速高行业3个百分点，韵达低行业8个百分点，圆通高行业1个百分点，申通低行业17个百分点。


顺丰控股：7月速运物流业务板块现营业收入13583亿元，同比增长195%;业务量851亿票，同比增长3381%;单票收入1596元，同比下降1069%;供应链业务板块现营业收入1254亿元，同比增长109%。合计现营业收入14837亿元，同比增长2398%。


韵达股份：7月现递服务业务收入3168亿元，同比增长2424%;完成业务量1553亿票，同比增长2248%;递服务单票收入204元，同比减少149%。


圆通速递：7月递产品收入2828亿元，同比增长2305%;业务完成量1397亿票，同比增长3137%;递产品单票收入202元，同比下降633%。


申通递：7月现递服务业务收入1763亿元，同比增长579%;完成业务量893亿票，同比增长1366%;递服务单票收入197元，同比减少708%。


解读：


1)集中度与份额：


收入集中度：2022年7月递服务品牌集中度指数CR8为808，从今年5月连续3月环比持平，表明在新的政策环境下，新进入者利用资本烧钱起量的发展模式阻力增加。


件量份额：顺丰95%，韵达174%、圆通156%、申通100%。


2)业务量：


当月增速：顺丰(338%)圆通(314%)韵达(225%)行业(288%)申通(137%)。


GAGR增速：顺丰(5186%)圆通(3461%)韵达(3292%)行业(3046%)申通(1849%)。


业务量绝对值：韵达1553亿件圆通1397亿件申通893亿件顺丰851亿件。


3)单票收入：


绝对值：顺丰、申通、韵达、圆通本月单票收入分别为1596元、197元、204元、202元，同比分别-169%、-84%、-285%、-59%。


同比：顺丰同比降107%、韵达同比增15%、圆通同比降63%、申通同比降71%。


环比：顺丰环比增031%、韵达环比增099%、圆通环比降381%、申通环比降708%。


顺丰价格同比下滑主要因产品结构因素，同比降幅已经逐月趋于收窄，表明递产品结构逐步化，收入结构注重与产能成本化节奏匹配，现更加健康的财务表现。


通达系本月价格同比涨跌不一，主要和韵达去年6-7月基数波动有关;环比来看，申通圆通本月价格环比有所下降。单票价格环比基本持平，淡季下滑趋势初步遏制，但价格仍然处于近年比较低位，激烈价格竞争尚待拐点。值得注意的是，本月申通、圆通价格环比微降，价格政策相对更加激进;韵达坚定执行了既定的价格策略，件量增速低于圆通和行业，但从收入角度，收入增长仍然领先于通达同行。


4)收入：顺丰、申通、韵达、圆通本月收入分别为1356、176、317、283亿元，同比分别338%、58%、242、231%。高件量增速持续驱动顺丰保持领先收入增速。

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